Et modent par hengiver sig til en tabubelagt trekant med deres afdøde venners datter. Manden er centrum for opmærksomheden, da hans kone, som ikke er datteren, slutter sig til festen. Den unge pige er ivrig efter at behage sin far og er villig til at gøre alt for at få, hvad hun vil. Den ældre mand er mere end glad for at forpligte sig, og trekanten finder sted i et soveværelse, hvor de kan nyde hinandens kroppe. Trekanten starter med nogle varme og tunge kys, hvor manden tager ansvaret og viser pigerne, hvordan man har det sjovt med en stor pik. Pigerne skiftes til at ride ham, mens manden ser på og guider dem. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i en række seksuelle stillinger, herunder missionær og dobbelt penetration. Den gamle mand nyder tydeligvis, og trekanten er fyldt med intens nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme og varme møde, fra nydelsens støn til de eksplosive orgasmer, der får alle til at gispe efter luft. Dette er en must-see video for alle, der elsker en god trekant, teenagepiger og hot, passioneret sex.