В тази чувствена среща, Майк Бразил и приятелката му Никол се отдават на горещо действие. Двете прекрасни бразилски мацки носят секси бельо, което определено ще увеличи температурата. Те започват с страстни целувки, преди да преминат към интензивна игра с путката. Майк стони от удоволствие, докато партньорът му я взема отзад, докато Никол гледа и играе с тясната му дупка. Докато продължават да изследват телата си, и двете достигат нови висоти на удоволствие. Страстта им е осезаема, а телата им се свиват от удоволствие, докато се приближават все повече и повече до оргазъм. Видеото е заснето в висока дефиниция, така че можете да видите всеки детайл от тяхното страстно любовни преживявания. С етикети като Бразилски, Майк Бразил и приятел Мик Никол, знаете, че сте готови за диво пътешествие.