Mladé a neskúsené dievča skúma svoju sexualitu so svojím nevlastným bratrancom. Začne tým, že ho dráždi svojimi malými, ale energickými prsiami, než sa pomaly vyzlečie a odhalí svoju tesnú mačičku. Keď sa naďalej dotýka, stáva sa viac vzrušenou a začína sa tešiť jazykom a prstami. Jej nevlastný syn sa potom pripojí, striedavo saje jeho mlieko a pije ho po celom tele. Dievča stoná a lapá po dychu, keď chlapec pokračuje v pití jeho mlieka, zatiaľ čo sa ho stále nevie nabažiť.