To amatør-homoseksuelle mænd engagerer sig i hot udendørs sex, der starter med intens anal action, der udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Intensiteten vokser, og de går videre til mere intime aktiviteter, herunder røvfucking og cumming sammen. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette lidenskabelige møde, fra den måde hans partner stønner af fornøjelse til den måde, han skyder sin ladning ud over sig selv. Det er tydeligt, at disse fyre har det sjovt, og det er let at se hvorfor - lidenskaben og spændingen mellem dem er til at tage og føle på. Men tingene bliver virkelig varme, når en af drengene uventet kommer, og efterlader sin partner helt tilfreds og dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se rigtige mennesker udforske deres seksualitet på offentlige steder.