To barmfagre shemales, en brunette og en transseksuel, hengiver sig til solo-onani. De starter med at drille kameraet med deres store, runde bryster, før de går videre til intens fingersætning og onani. Scenen er optaget fra flere vinkler, hvilket giver seerne et tæt kig på hver af disse smukke shemales, mens de stryger sig selv til orgasme. Som videoen skrider frem, skifter shemales positioner, hvilket gør det klart, at de begge er crossdressing og viser deres kurver. Da handlingen varmes op, skifter de tilbage til den mere muskuløse position, hvor de fortsætter med at lege med deres store bryster og onanere, indtil de når et tilfredsstillende klimaks. Denne video er perfekt til alle, der elsker store, smukke shemales , crossdressing, onani og transseksuelle.