Dwie piersiaste shemale, brunetka i transseksualistka oddają się solowej masturbacji, drażniąc kamerę swoimi dużymi, okrągłymi piersiami, zanim przejdą do intensywnej palcówki i masturbucji. Ten film jest robiony z różnych kątów, dając widzom zbliżenie na każdą z tych pięknych shemale podczas masturby. W miarę jak film się rozwija, shemale zamieniają się pozycjami, dając do zrozumienia, że oboje się przebierają i pokazują swoje krągłości. W miarę nagrzewania się akcji wracają do bardziej umięśnionej pozycji, gdzie kontynuują zabawę swoimi wielkimi cyckami i onanizują się, aż osiągną satysfakcjonujący punkt kulatywny. Ten film idealnie nadaje się dla każdego, kto kocha duże, piękne shemales, crossdressing, transseksualizm i mastualizację.