Julia Alves, une superbe transsexuelle brésilienne, montre ses courbes incroyables et ses mouvements séduisants en prenant la machine à quatre pattes dans son trou du cul serré. Alors qu'elle commence à se faire plaisir avec la machine, elle gémit de plaisir et en redemande. La machine est encore plus grande que la taille de son gros cul, ce qui signifie qu'il est possible de l'étirer jusqu'à la limite. Julia ne peut résister à la tentation d'utiliser la machine et se surprend bientôt à en profiter à chaque centimètre.