Julia Alves, eine atemberaubende brasilianische Transsexuelle, zeigt ihre unglaublichen Kurven und verführerischen Bewegungen, während sie auf alle Viere geht und die Maschine in ihren engen Arsch nimmt. Als sie anfängt, sich mit der Maschine zu verwöhnen, stöhnt sie lustvoll und bettelt nach mehr. Die Maschine ist noch größer als ihr großer Arsch, was bedeutet, dass es möglich ist, sie bis zum Limit zu dehnen. Julia kann der Versuchung nicht widerstehen, die Maschine zu benutzen, und genießt bald jeden Zentimeter davon.