En gruppe blåøjede skønheder hengiver sig til deres beskidte fantasier med deres far. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens røvslikning og spanking. Disse teenagere ved, hvordan de skal behage deres far, og de skiftes til at slikke hans baller og fisse, mens faren ser på og nyder opmærksomheden. Drengene engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder røvslikning, fissesugning og trekanter, alle udført af disse søde og uskyldigt udseende piger. Med deres gennemsnitlige krop og stenhårde krop laver de en utrolig varm og varm scene, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse.