En brasiliansk ekshibitionist udforsker sin seksualitet med en anden kvinde, blinker med sin store røv og kærtegner hinandens kroppe, stønner og gisper af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af deres møde, fra den måde, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de stønner og gisper af nydelse.