El video presenta a una joven brasileña universitaria ansiosa por complacer a su profesor. Comienza dándole una mamada sensual, metiendo su polla dura profundamente en su apretado ano. Mientras el profesor la penetra, ella gime de placer, su gran coño rebota y su culo se estira hasta los límites. Luego, él procede a darle una corrida interna, llenándola con su caliente semen. Los dos se involucran en una intensa masturbación, con el estudiante gimiendo fuerte a medida que se acerca al orgasmo. El profesor luego se une a la acción, usando una variedad de juguetes para estimular el coño y el culo de sus estudiantes. Cambian de posición varias veces, con el estudiante montando la polla de su profesor y el profesor golpeándolo desde atrás. Esto es imprescindible para cualquiera que ame ver a las calientes latinas siendo folladas por sus profesores.