To asiatiske og sorte universitetsstuderende er ivrige efter at få fyldt deres store sorte pik. Handlingen starter med, at pigerne går ned på knæ og skiftes til at sutte og ride på en massiv pik.Da de kommer tættere og tættere på, stønner de af fornøjelse, da manden støder dybere og hårdere ind i dem. Pigerne skiftes til at give ham blowjobs og få hans hårde pik kneppet bagfra. Den intense analsex efterfølges af hardcore fissefucking og hardcore analsex, der efterlader begge piger dækket af sperm. Scenen slutter med, at pigerne modtager et barmfagre buddha-bang, som efterlader dem alle tilfredse. Hvis du er en fan af hardcore porno, så er denne video helt sikkert for dig.