De video bevat twee verbluffende transseksuelen, Chloe en haar kamergenoot, die zich bezighouden met een stomende feestje met hun kamergenoot. Ze beginnen met vies praten tegen elkaar, maar al snel wordt het heet als ze overgaan op wat intense crossdressing actie. Chloe's vriend is gretig om haar te plezieren en ze begint te spelen met zijn grote lul terwijl ze elkaars lichamen verkennen. Haar tieten stuiteren en wiebelen terwijl ze op handen en voeten gaat, genietend van elk moment ervan. Vervolgens voegt ze zich bij aan het plezier en rijden ze beiden afwisselend op hem en kreunen van genot. Het feest wordt heet als Chloe de controle overneemt en haar partners lul hard berijdt, zodat ze beiden tevreden zijn.