Videoen inneholder to fantastiske transseksuelle, Chloe og romkamerat, som deltar i en dampende fest med romkameratene sine. De starter med å snakke skittent til hverandre, men snart blir det hetere når de går videre til noen intense crossdressing-handlinger. Chloes kjæreste er ivrig etter å tilfredsstille henne, og hun begynner å leke med sin store kuk mens de to utforsker hverandres kropper. Brystene hennes spretter og rister mens hun går ned på alle fire, og nyter hvert øyeblikk av det. Så blir hun med på moroa, og de begge rider ham og stønner av nytelse. Festen blir varmere når Chloe tar kontroll og rir partnerens kuk hardt, og sørger for å la dem begge være fornøyde. Kameraet fanger hver detalj av denne ville og vulgære opplevelsen, fra måten Chloe slikker fitta til måten partneren bruker kroppen sin for hans nytelse.