Videoen viser to fantastiske transseksuelle, Chloe og hendes roomie, der deltager i en dampende fest med deres roomie. De starter med at tale beskidt til hinanden, men snart bliver tingene ophedet, da de går videre til noget intens crossdressing-action. Chloe's kæreste er ivrig efter at tilfredsstille hende, og hun begynder at lege med sin store pik, mens de to udforsker hinandens kroppe. Hendes bryster hopper og ryster, mens hun går ned på alle fire og nyder hvert øjeblik af det. Derefter slutter hun sig til det sjove, og de begge rider ham og stønner af nydelse. Festen bliver varmere, da Chloe tager kontrollen og rider sin partners pik hårdt, og sørger for at efterlade dem begge tilfredse. Kameraet fanger hver detalje af denne vilde og frække oplevelse, fra måden Chloe slikker hendes fisse til måden hun bruger sin partner til at tilfredsstille ham.