O vídeo apresenta duas mestres dominantes que usam dildos e strapons para dominar seu escravo submisso. Elas assumem o controle de seu escravo usando vários brinquedos, incluindo contas anais, couro e látex. O escravo é então submetido a uma intensa foda anal pelas mestres que usam uma variedade de strapons para penetrá-lo. As mestres também se envolvem em algum jogo de fetiche com o escravo, que inclui ordenha e pegging. O escravo também está sendo usado pelas mestres para prazer sexual, incluindo penetração anal e dupla penetração. O vídeo também inclui alguns elementos BDSM, com as mestres usando cordas e outros brinquedos para melhorar a experiência dos escravos. O vídeo termina com as mestres dando ao escravo uma gozada interna que os deixa cobertos de porra. Este vídeo é perfeito para aqueles que gostam de assistir a mestres kinky usando fetiches para dominar seus escravos.