Медвед и мормонски мушкарац упуштају се у интензиван и страствен сусрет. Старији мушкарац носи униформу која приказује његову мушкост, док млађи мушкарац носи уску и удобну одећу. Почињу са неком експлицитном сексуалном активношћу, са медведом који преузима контролу над ситуацијом тако што јебе мормонску гузицу својим дебелим китом. Сцена је сирова и интензивна, са обојицом јасно уживајући. Медвед гласно стење док лупа мормонску уску рупу, док мормонски човек стење од задовољства. Два мушкарца настављају да истражују једни друге тела, при чему медвед преузима контролу и даје младићу хардкор јебање. Видео је снимљен у високој резолуцији, пружајући кристално јасне визуеле све акције. Старац се види како мастурбира и милује, док мормонски човек гледа и ужива у пажњи. Овај видео је савршен за оне који уживају гледајући старије мушкарце и младиће како се упуштају у страствени и интензиван геј секс.