Twee bloedmooie blonde bombshells, Alana en Tiffany, gaan een heet triootje aan met Mike Adriano. Om de beurt krijgen ze een grote harde lul in handen, om de beurt zuigen ze hem en berijden ze hem totdat ze allebei naar lucht happen. Terwijl de actie opwarmt, wisselen de meisjes van positie en beginnen ze het plezier te delen, waarbij Alana haar vriend pijpt terwijl TiffanY vakkundig haar mond op zijn schacht bewerkt. Met haar geschoren kutje volledig zichtbaar, neemt ze gretig elke centimeter van zijn harde lul haar mond in, kreunend van plezier terwijl ze dichter bij een orgasme komt. Ten slotte kan Mike niet langer terug en explodeert met al zijn sperma over haar gezicht, bedekt met sperma achterlatend in haar gezicht, laat je ademloos achter en laat drie intense orgasmes achter.