Zwei atemberaubende blonde Bomben, Alana und Tiffany, haben einen heißen Dreier mit Mike Adriano. Sie wechseln sich ab, um einen großen harten Schwanz in die Hände zu bekommen, wechseln sich ab und reiten ihn, bis sie beide nach Luft schnappen. Als die Aktion anheizt, wechseln die Mädchen die Positionen und beginnen das Vergnügen zu teilen, wobei Alana ihrem Freund einen Blowjob gibt, während Tiffanys Mund geschickt an seinem Schaft arbeitet. Mit ihrer rasierten Muschi in voller Pracht nimmt sie begierig jeden Zentimeter seines harten Schwänzes in den Mund und stöhnt vor Vergnügen, während sie dem Orgasmus näher kommt. Schließlich kann Mike sich nicht länger zurückhalten und explodiert mit Sperma auf Alanas Gesicht, so dass sie mit heißem, klebrigen Sperma bedeckt ist. Das wird dich atemlos machen und dich dreimal zurücklassen.