Brezilyalı iki çarpıcı kadın, Fernanda Chocolatete ve Natasha, Sıcak Noel Arifesi partisine katılıyor. Üçlü, şenlikli kostümlerini yakarak ve yoğun cinsel aktiviteye ruh halini ayarlayarak geceye başlıyor. Noel Baba Günü'nü kutlarken, birbirlerini dans pistinde kendilerine katılmaya davet ederek vesilenin ruhuna girmeye başlıyorlar. Bu üçünün birbirlerine olan becerilerini ve hevesini göstermekten çekinmedikleri açık. Dilleri ve parmaklarıyla birbirlerini memnun etmek için sırayla hareket ediyorlar, zevkin yeni zirvelerine ulaştıkça zevkle inliyorlar.