Două braziliene uimitoare, Fernanda Chocolatete și Natasha, se angajează într-o petrecere de Crăciun fierbinte. Noaptea începe cu trio-ul care își aprinde costumele festive și stabilește cheful pentru o activitate sexuală intensă. În timp ce sărbătoresc Ziua Moșului, încep să intre în spiritul ocaziei invitându-se reciproc să li se alăture pe ringul de dans. Este clar că aceste trei nu se sfiesc să-și arate abilitățile și entuziasmul unul pentru celălalt. Pe rând se bucură reciproc cu limbile și degetele, gemând de plăcere în timp ce ajung pe noi culmi ale plăcerii.