Dua wanita Brazil yang menakjubkan, Fernanda Chocolatete dan Natasha, terlibat dalam pesta Malam Natal yang Panas. Malam itu bermula dengan ketiga-tiga mereka menyalakan kostum perayaan mereka dan menetapkan mood untuk aktiviti seksual yang intens. Ketika mereka meraikan Hari Santa, mereka mula menyelami semangat acara itu dengan menjemput satu sama lain untuk bergabung dengan mereka di lantai tarian. Jelas bahawa ketiga-tiga ini tidak malu untuk menunjukkan kemahiran dan semangat mereka satu sama lain. Mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan lidah dan jari baru, merintih dengan ketinggian baru.