Evelyn Lira, en fantastisk blond brasiliansk shemale, hengiver sig til intens anal action på en sofa. Med sin store røv og massive bryster på fuld skærm er hun klar til at tage enhver udfordring op. Så snart hun begynder at stryge sin store pik, spilder hun ingen tid på at gå ned på knæ og tage den dybt inde i sin stramme fisse. Hun stønner af fornøjelse, da fyren støder dybere og hårdere ind i hende, hans hårde pik fylder hende op fra alle vinkler. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige møde, fra måden Evelyns store røv hopper for hvert stød til den måde, hendes partner hamrer hende ubønhørligt. Denne amatørvideo er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker hardcore og transseksuel porno, er den bestemt værd at se.