Videoen indeholder to fantastiske blonde shemales, Katrina Jade og Lena Kelly, der engagerer sig i en dampende missionærsession. De starter med nogle lidenskabelige kys, før de går videre til nogle intense deepthroat-aktioner. Katrinas mund er fyldt med Lenas stramme fisse, mens Lena stønner af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres intense møde, mens de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Scenen er optaget i en smuk park med masser af naturligt lys og blød belysning, hvilket giver følelsen af, at du er lige der midt i handlingen. Som handlingen bliver varmet op, skiftes de to shemales til at give hinanden blowjobs, udforske hver tomme af deres kroppe med deres tunger og læber. Videoen ender med, at de deler en varm missionærkys, og begge piger afsluttes med varm, klæbrig sæd. Dette er et must-watch for enhver, der elsker smukke kvinder, der udforsker hinandens kroppe og forkæler i deres vildeste fantasier.