I denne dampende og erotiske video bliver to lige cowboys vilde med en gammel nøgen mand i soveværelset. Cowgirlerne skiftes til at tilfredsstille ham med deres hænder og mund, stønnende af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Den ældre mand nyder tydeligvis sig selv, og han tager ivrigt sin tur til at sutte på cowgirlens stramme lille røvhul. Mens cowboyerne fortsætter med at tilfredsstille ham, skifter de positioner, en efter en, og udforsker hver tomme af hans krop. De skiftes til at ride ham hårdt og hurtigt, stønnende af nydelse, mens han kommer tættere på orgasme. Til sidst når cowboyerne en eksplosiv klimaks og når klimaks igen og igen. Denne video er ikke for de svaghjertede, men for dem, der elsker at se to mænd forkæle sig selv i deres dybeste lyster og fantasier.