En svigerfar og hans søn udforsker tabubelagt seksualitet i deres familie. Drengens kæreste er ikke datteren, men hun er stadig villig til at udforske sine fars ønsker med ham. Den ældre mand tager kontrol over situationen og bruger sin egen magt til at glæde sin yngre elsker. Pigen tager ivrigt sin fars pik ind i munden, sutter den med stor entusiasme. Han fortsætter derefter med at kneppe hende hårdt og sørger for at trænge ind i hver tomme af hendes fisse. Den unge mand stønner i nydelse, mens hans far banker hende ubønhørligt, hvilket giver hende den intense nydelse, hun higer efter. Den gamle mand nyder tydeligvis, da han dominerer sin søn med sine fingre og tunge. De to mænd engagerer sig i hardcore sex, med sønnen tager rollen som svigerfar. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra drengenes ansigt til pigernes krop. Dette er et must-see for alle, der nyder tabubelagt seksualitet og vil opleve det på egen hånd.