I denna heta upplevelse kommer två muslimska pojkar och en ung homosexuell tonåring tillsammans för en passionerad kärlek. Scenen börjar med att pojkarna utforskar varandras kroppar på ett sensuellt sätt. De börjar kyssas passionerat, retar varandras fittor med sina tungor innan de går vidare till intensiv oralsex. När de närmar sig varandra börjar de utforska varandras kroppar med mer passion och intensitet. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från kysserna mellan dem till den intensiva onani som följer.