I denne dampende oplevelse mødes to muslimske drenge og en ung homoseksuel teenager til lidenskabelig kærlighed. Scenen starter med, at drengene udforsker hinandens kroppe på en sensuel måde. De begynder at kysse lidenskabeligt, friste hinandens fisser med deres tunger, før de går videre til intens oralsex. Efterhånden som de kommer tættere på, begynder de at udforske hinandens kroppe med mere lidenskab og intensitet. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra kysserne mellem dem til den intense onani, der følger.