Videoen viser en fantastisk thailandsk shemale ved navn Kiki, der er i Bangkok, Thailand. Hun ses give en mundfuld sperm til sin partner, som også er transseksuel. Scenen starter med Kikis halsbånd og hans partners halsbånd, som er oven på hendes krop. Kameraet zoomer ind på Kikis ansigt, da hun går ned på knæ og giver ham et blowjob. Hendes læber er fugtige af sved, og hun kan ikke lade være med at stønne af nydelse. Som videoen skrider frem, tager Kiki sin partners mund og begynder at kvæle ham med sin tunge. Han sluger ivrigt hver dråbe af hans ladning, og de to engagerer sig i intens oral handling. Videoen slutter med, at Kiki tager sin partners sperm ind i munden, og det hele er dækket af klistret, varm sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker asiatiske shemales, Bangkok eller Ladyboy porno.