En gruppe unge og 18-årige amerikanske teenagere engagerer sig i en trekant med en husløs mand. Teenagerne er alle ivrige efter at behage ham ved at engagere sig i intens seksuel aktivitet. Scenen starter med, at teenagerne kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de går videre til intens oralsex. De skiftes til at give ham blowjobs og blive kneppet hårdt, mens de også udforsker deres fetich for en trekant med to piger og tabubelagt porno. Mændene er både lidenskabelige og intense, og de udforsker hver tomme af hinandens kroppe med opgivelse. Pigerne stønner og gisper af fornøjelse, da de når nye højder af nydelse og tilfredshed. Videoen er optaget i HD, og giver krystalklare billeder af al handlingen. Det er sikker på at tilfredsstille alle, der nyder at se unge, uskyldige teenagere have det sjovt med en fremmed mand.