Три задивљујуће трансродне жене, Кејси Кисс, Клои Кеј и Џејд Венус, упуштају се у врућу тројку, истражујући тела једна друге са пуно љубљења, додиривања и лизања ануса како би ствари биле занимљиве. Почињу тако што једна другој пуше, наизменично сишу велике кучке и стењу од задовољства. Како се акција загрева, мењају положаје и замењују сперму, а обе нестрпљиво деле своје терете.