Tre fantastiske transkjønnede kvinner, Casey Kisses, Khloe Kay og Jade Venus, engasjerer seg i en het trekant. Disse tre nydelige damene handler om å utforske hverandres kropper, med mye kyssing, berøring og analslikking for å holde ting interessant. De starter med å gi hverandre blowjobs, bytter på å suge på hverandres store kuker og stønner av glede. Når handlingen varmes opp, bytter de stilling og bytter sæd, hvor begge ivrig deler lassene sine. Med tatoveringene og de store rumpene på full skjerm vil disse jentene garantert gjøre deg andpusten og vil ha mer.