Zwei vollbusige brünette Frauen, Angelina Castro und Sara Jay, haben einen Dreier mit einem großen schwarzen Schwanz. Die Brünette trägt Latex und High Heels, während die Frau dem Mann einen Blowjob gibt. Sie wird auch hart von dem Monster-Schwanz gefickt, der auf ihrem Gesicht zu sehen ist, während sie vor Lust stöhnt. Die Frau fingert dann abwechselnd das männliche Glied und lässt ihn über ihren Bauch abspritzen. Die Männer beenden es, indem sie sich gegenseitig auslecken und beide zufrieden zurücklassen. Das Video endet damit, dass die Männer auf die Gesichter der Frauen abspritzten und sie von Kopf bis Fuß mit Sperma bedeckt lassen. Dies ist ein Muss-Video für alle, die es lieben, heiße Frauen zu beobachten, wie sie sich mit einem großen, schwarzen Penis besen.