Twee rondborstige brunette vrouwen, Angelina Castro en Sara Jay, gaan een triootje aan met een grote zwarte lul. De brunette draagt latex en hoge hakken terwijl de vrouw geniet van het geven van een pijpbeurt aan de man. Ze wordt ook hard geneukt door de monsterlul, die op haar gezicht te zien is terwijl ze kreunt van plezier. De vrouw vingert dan om de beurt het lid van de man, waardoor hij over haar buik klaarkomt. De mannen eindigen door elkaar te beffen, waardoor ze allebei tevreden blijven. De video's eindigen met de mannen die klaarkomen op de gezichten van de vrouw, waardoor ze van top tot teen bedekt zijn met sperma. Dit is een must-see video voor iedereen die houdt van het kijken naar vrouwen met een grote, vuile zwarte lul.