Två asiatiska män utforskar sin sexualitet med varandra på ett hotellrum. Mannen börjar med att kyssa sina vänners fötter och deepthroating sin partners kuk. Han går sedan vidare till bakifrån, där kvinnan ivrigt tar hans kuk i munnen medan hon stönar av njutning. Handlingen är intensiv och passionerad, med båda männen njuter tydligt av varje ögonblick av det. Kameran fångar närbilder av deras kroppar när de utforskar varandras kroppar i olika positioner.