To asiatiske menn utforsker sin seksualitet med hverandre på et hotellrom. Mannen starter med å kysse vennens føtter og deepthroating partnerens kuk. Han går deretter videre til bakfra, hvor kvinnen ivrig tar kuken hans i munnen mens hun stønner av glede. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge menn som tydeligvis nyter hvert øyeblikk av det. Kameraet fanger nærbilder av kroppene deres mens de utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger.