En ung russisk pige med bind for øjnene bliver overrasket over sin bedste ven og leger ivrigt med sin tunge, hvilket fører til et utroskab. Hendes gamle ven slutter sig til, og de engagerer sig i intens snyd. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til nogle nærbilleder af deres munde. De skifter stilling flere gange, og den unge pige bliver forpustet, da hun ivrigt tager hans store snyd på spillet. Den ældre mand kan ikke modstå charmen fra den unge pige og fortsætter med at lege med hende, indtil han eksploderer i et massivt cumshot. Dette er et must-watch for fans af bind for øjnene og modne kvinder.