En ung russisk jente med bind for øynene blir overrasket over bestevenninnen sin og leker ivrig med tungen før hun blir utro mot venninnen sin. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de utforsker hverandres kropper og hengir seg til noen nærbilder av munnen. De bytter stilling flere ganger, og den unge jenta blir andpusten mens hun tar hans store juks på spillet. Den eldre mannen kan ikke motstå sjarmen til den unge jenta og fortsetter å leke med henne til han eksploderer i et massivt cumshot. Dette er et must-se for fans av bind for øynene og modne kvinner.