วิดีโอนี้มีนักศึกษามือใหม่ชื่อ Kendra Kays ที่กระตือรือร้นที่จะลองเล่นเพศสัมพันธ์ระหว่างสีผสมต่างชาติ เธอแต่งตัวด้วยกางเกงยีนส์และถุงเท้าที่ถูกฉีกขาดโดยอวัยวะเพศขนาดใหญ่ของคู่ของเธอ การสัมภาษณ์เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มต้นการกระทํา โดย Kendra Kays ถูกสัมภาษณ์โดยเขา จากนั้นเขาดําเนินการควบคุมร่างกายของเธอ โดยใช้อวัยวะเพศขนาดใหญ่ของเขาเข้าไปในช่องคลอดของเธอและทําให้เธอแตกอย่างแรง วิดีโอจบลงด้วย Kendra Kays รับน้ําเชื่อมจากอวัยวะเพศขนาดใหญ่ของคู่ของเธอ นี่คือภาพยนตร์เต็มรูปแบบที่มีภาพยนตร์ที่เป็นมืออาชีพของ Kendra Kays ที่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างสีผสมต่างชาติกับอวัยวะเพศขนาดใหญ่ วิดีโอบันทึกทุกช่วงเวลาของการพบกันของพวกเขา ตั้งแต่ช่วงเวลาที่พวกเขาเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบสุดท้าย.