Videoen viser en fantastisk animert karakter ved navn Mistress, som nyter en varm blowjob-action. Hun starter med å forførende kle seg ned til undertøyet og avsløre de muntre brystene og den stramme fitta. Mens hun begynner å stryke det harde skaftet sitt, stønner elskerinnen av glede, og nyter tydelig. Partneren hennes kan ikke motstå fristelsen og blir med på moroa, bytter på å suge den harde kuken hans og ri ham til han kommer over hele ansiktet hennes. Scenen går deretter over til en hentai-stil blowjob-scene, hvor elskerinnen tar kontroll over situasjonen, bruker munnen og tungen for å bringe kjæresten til randen av orgasme. Den usensurerte versjonen av denne videoen vil garantert gjøre seerne andpustne og vil ha mer.