Carolina Sweet bliver tændt af sin stedsøsters passionerede møde. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde hendes stedsøstres hår hænger omkring hendes hofter til den måde, hendes stedbror kærtegner hendes fisse på. Som handlingen varmes op, bliver Carolinas støn højere og mere intense, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse.