To fantastiske animekarakterer, Claudia og Caroline, deltar i et sensuelt møte. De starter med å utforske hverandres kropper offentlig, med kameraet som zoomer inn på hver bevegelse. Når de kommer nærmere hjemmet, innser de at det er noe mer å bli oppdaget. De bestemmer seg for å utforske hverandres kropper i en privat setting, hvor de inviterer hverandre til å bli med på litt het action. Claudia tar kontroll og bruker kroppen sin til å bringe dem begge til orgasmiske høyder.