Twee bloedmooie animepersonages, Claudia en Caroline, gaan een sensuele ontmoeting aan. Ze beginnen met elkaars lichamen in het openbaar te verkennen, waarbij de camera op elke beweging inzoomt. Naarmate ze dichter bij huis komen, beseffen ze dat er nog iets te ontdekken valt. Ze besluiten elkaars lijven te verkennen in een privéomgeving, waar ze elkaar uitnodigen om mee te doen voor wat hete actie. Claudia neemt de controle over en gebruikt haar lichaam om hen beiden tot orgastische hoogten te brengen.