Zwei Frauen, eine russische Marine und eine Armee, haben einen wilden Dreier mit zwei schwarzen Männern. Die Männer wechseln sich ab, um einander zu verwöhnen, wobei die Frauen eifrig die Rolle des devoten Sklaven übernehmen. Die Männer sind beide in ihren Militäruniformen gekleidet und verleihen der bereits heißen Begegnung eine zusätzliche Schicht von Aufregung. Während die Aktion heiß wird, beginnen sie sich leidenschaftlich zu küssen und einander lustvoll stöhnen zu lassen. Die Frauen wechseln sich ab und geben den schwarzen Männern Oralsex, während die Männer weiterhin den Körper des anderen mit ihren Händen und Mündern erkunden. Die Intensität steigt, bis sie zum Höhepunkt kommen, was sie beide vollständig zufrieden und erschöpft zurücklässt. Dies ist ein Muss-Video für alle, die heiße schwule Dreier, intensive Militäraktionen und heiße Militäruniforms lieben.