To blege kvinder i cowgirl rider på hinandens hårde pik bagfra, og skiftes til at ride på ham. Parret skifter derefter til bagfra, hvor den ene pige rider sin partners pik, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. De starter med at kysse lidenskabeligt, og går snart videre til mere intense aktiviteter. Den ene pige skiftes til at ride sin partners pig, mens den anden rider ham også. De bytter stilling igen, og den tredje pige rider ham også. Til sidst går de i gang, og den ene fyr banker begge pigers fisser og bruger hænderne til at glæde hinanden. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, herunder cumshots, cumshots og cum på fisse. Dette amatørorgie er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder hård sex og gruppesex.