Paulomassa și Ativo, două transexuale superbe, se angajează într-un grup de trei plin de vapori, explorându-și sexualitatea cu pasiune înainte de a trece la o acțiune intensă de crossdressing. Pe măsură ce scena progresează, Paulomasssa preia controlul și domină fundul strâmt al lui Ativos, în timp ce se angajează și în niște jocuri solo fierbinți. Camera surprinde fiecare detaliu al întâlnirilor lor sexuale intense, de la modul în care își ating reciproc trupurile până la modul cum gem și gem de plăcere. Cu energia lor ridicată și dorința de distracție erotică, acești trei te vor lăsa cu siguranță fără suflare și vor mai mult.