En arabisk, sort og ibenholt skønhed med en stor røv driller sig selv med fingre og tunge i en udendørs scene. De kysser lidenskabeligt, før de går videre til intens creampie-action. Pigen bliver kneppet hårdt, stønner og skriger af fornøjelse, mens hendes partner banker hende hårdere og hurtigere. Videoen slutter med, at begge piger deler en cremet creampie, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede.