Videoen viser to lesbiske babes og en sort mand, der har hård sex. Kvinderne er klædt i stramme, revnede tøj, der viser deres kurver, og mændene er ivrige efter at tilfredsstille dem. De starter med at give hinanden blowjobs og skiftevis sutte hinandens pik. Efterhånden som de kommer i gang, rider de skiftevis på den sorte mands pik og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Handlingen er intens og hård, med kvinderne, der får deres fisser slikket og kneppet hårdt. Gruppen er liderlige og ivrige efter at udforske deres seksualitet, med pigerne ivrigt slikker og sutter på hinandens kroppe. Denne trekant er bestemt ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder intens, lidenskabelig sex, er denne video værd at tjekke ud.