En gruppe amatør homoseksuelle par engagerer sig i analsex med Cuzinho og andre bundudaer. Scenen starter med, at parret går ned på knæ og ivrigt skiftes til at sutte og slikke hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere komfortable, flytter de til sengen, hvor de skiftes til at få cuzinho kneppet bagfra. Mændene fortsætter med at glæde hinanden, stønner og stønner, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, herunder nærbilleder af sæden, der drypper ud af begge mænds munde. Endelig er det tid til intens anal handling, da fyrene bytter position og begynder at trænge ind i hinandens stramme huller. Videoen slutter med, at parret når klimaks, begge kvinder tilfredse og udmattede fra deres intense orgasmiske oplevelse.