En muskuløs hunk og hans biseksuelle elsker engagerer sig i lidenskabelig anal action. Trekanten starter med, at hunken tager kontrol over hendes bodybuilder-elskers stramme numsehul og bruger det til at glæde ham på alle mulige måder. Baben stønner og vrider sig i nydelse, da hun bliver bøjet og hendes partner udnytter hendes stramme hul, hvilket giver hende et dybt og tilfredsstillende blowjob. Hunken skiftes derefter til at glæde den biseksuelle elsker med sin store pik, tager hende bagfra og får hende til at stønne af fornøjelse. Nærbillederne giver et klart billede af hver eneste detalje af handlingen, fra babens stramme røv til hunks muskuløse fysik og tatoveringer. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varm, passioneret trekant med to smukke mænd.